专题：短期外部风险扰动 机构称A股内部积极因素仍在积累
12月5日消息，三大指数全天震荡，临近尾盘拉升微涨。板块方面，Sora概念全天爆发，万兴科技、福石控股双双20cm涨停；脑机接口概念强势，爱朋医疗20cm涨停，岩山科技涨停封板；培育钻石概念延续涨势，惠丰钻石30cm涨停，沃尔德20cm涨停；食品加工制造板块延续调整，桂发祥跌停封板；养殖股集体走低，益客食品跌幅居前；油气股走弱，中油工程领跌。总体来看，个股涨多跌少，上涨个股超3800只。
截至收盘，沪指报3368.86点，涨0.13%；深成指报10634.49点，涨0.29%；创指报2221.46点，涨0.36%。
盘面上，Sora概念、培育钻石、脑机接口板块涨幅居前，食品加工制造、养鸡、油气开采板块跌幅居前。
热点板块：
1、Sora概念
万兴科技、福石控股、当虹科技、开普云等多股上涨。
消息面上，当地时间 12 月 4 日，OpenAI CEO 阿尔特曼在社交媒体透露，接下来每个工作日将进行一场直播，总共 12 场直播，其中包括发布或演示，其中包括一些大型活动和一些圣诞礼物。据 The Verge 报道，熟悉 OpenAI 计划的消息人士称，这些新产品包括备受期待的文本转视频工具 Sora 和一个新的推理模型。
2、脑机接口
爱朋医疗、岩山科技、成都华微、汉威科技等多股活跃。
消息面上，近日，马斯克旗下脑机接口公司Neuralink宣布，已获加拿大批准启动在该国的首次临床试验，开始招募受试者。
消息面：
1、【杭州市市场监督管理局签订支持杭州市机器人产业高质量发展标准战略合作框架协议】据杭州市市场监管局消息，12月5日，2024机器人和智能制造技术与标准创新发展（杭州）大会在杭举办。大会以“标准引领高质量发展，创新赋能新质生产力”为主题，围绕智能制造、机器人、工业软件、仿生制造、工业数据等重点领域，通过技术创新、标准制定、产业链生态等研讨形式进行深入交流，推动标准化工作与产业实践深度融合，为全国智能制造与机器人产业高质量发展贡献力量。会上发布了《人形机器人标准化白皮书》。杭州市市场监督管理局、萧山经济技术开发区管委会、国际仿生学标委会、全国自动化系统与集成标委会、全国机器人标委会、全国仿生学标委会共同签订了支持杭州市机器人产业高质量发展标准战略合作框架协议。本次标准化合作协议的签署，创新标准化主管部门、地方政府与标准化专业委员会的合作机制，将整合多方资源，形成强大合力，共同推动杭州机器人产业迈向新高度，形成产业链标准链协同发展新模式、新样板。
2、【光伏制造行业规范条件政策宣贯会在京召开】据工信部消息，近日，光伏制造行业规范条件政策宣贯会在北京市召开。工业和信息化部总工程师谢少锋出席会议并讲话。会议强调，光伏产业作为我国战略性新兴产业，对推进能源结构转型和制造强国建设具有重要意义。近年来，在产业政策引导和市场需求驱动下，我国光伏产业快速发展，生产和应用规模持续扩大，技术迭代不断加速，在全球范围内取得了竞争优势，为世界经济绿色低碳转型作出了积极贡献。要深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，强化部门协同配合，加强行业统筹布局和规范管理，推动《光伏制造行业规范条件（2024年本）》落地实施，持续营造创新引领、质量优先、公平竞争的良好市场环境。要加强技术创新、标准引领、供需协同，加快培育具有行业引领力的重点企业，提升先进产品供给能力，推动行业转型升级发展。要深化国际合作，根据新兴国家加快绿色发展的现实需求，提供更多新产品，努力开辟新的国际市场，巩固产业竞争优势。
3、【重庆市：出台支持具身智能机器人产业创新发展若干政策措施】重庆市经济和信息化委员会等七部门联合发布《重庆市支持具身智能机器人产业创新发展若干政策措施》。其中提出，利用市、区县（含两江新区、西部科学城重庆高新区、万盛经开区等开发区，以下简称区县）两级智能化改造政策渠道，对在智能化改造中规模化应用具身智能机器人产品的企业予以支持。支持具身智能机器人研发制造企业加强与医疗、教育、家政、建筑、养老、市政、特种作业等相关领域合作，通过应用场景开放，开发推广适用性强、规模效益好的具身智能机器人产品。支持具身智能机器人领域企业创建高新技术企业、专精特新“小巨人”企业、制造业单项冠军企业。培育一批具有生态主导力、品牌竞争力、国际影响力的瞪羚企业和独角兽企业并给予支持；适时将发展成效好的具身智能机器人企业纳入全市领军链主企业跨越发展“鲲鹏”行动并给予支持。
4、【华为何刚：Mate70系列预约数已超670万台 供应链团队正在加班加点】华为终端BG首席执行官何刚12月4日晚在接受访谈时表示，华为Mate70系列预约数已突破了670万，虽然华为的手机“产出”在行业内还算比较大的，但由于需求过大，初期供应还是略有不足，供应链团队正在加班加点、全力以赴，希望尽早让消费者拿到产品。何刚表示，可能再等两三个月，原生鸿蒙的用户体验就会达到一个比较完美的状态。明年所有华为新机都将出厂搭载原生鸿蒙。“面向未来，我们有信心可以做得更好，在自主可控产业链的支持下，我们能做出更优秀的产品，带给消费者。”
机构观点：
海通证券发布研报称，“科创板八条”“并购六条”等一些列监管政策频出，“科技+并购”主线成为市场关注重点。上市公司有望通过并购实现外延扩张，增强主营业务，进一步提升核心竞争力。从产业演进角度，“硬科技”领域的并购重组将推动产业链整合，有利于提升行业集中度，促进创新技术的发展。关注半导体企业并购的四条逻辑。
中信建投研报指出，1）新一代计算平台形态多样，关注微笑曲线两端。AI手机及AI PC作为最先落地的新一代计算平台，已成为各消费电子厂商主要布局方向。机器人、AI眼镜、AI耳机等产品形态亦迎来密集布局。尽管目前新一代计算平台类产品最终形态仍处探索阶段，但产品落地确定性较强，建议关注微笑曲线两端。2）北美新一代生产力工具股价复盘：商业化价值已现。2023年ChatGPT推动北美新一代生产力工具相关企业表现良好，AI广告、AI教育、数据服务等商业化落地预期较好的领域涨幅居前；2024年北美新一代生产力工具商业化价值逐步凸显，Applovin、Innodata等标的业绩持续超预期，板块大幅上行。随着更多的开发者和用户构建起产品生态，新一代生产力工具有望成为用户主流选择，迎来非线性增长的拐点。3）积极拥抱AI产业，国内B端新一代生产力工具落地可期。国内厂商积极拥抱本轮AI浪潮，部分企业已实现产品落地。
